Dostawcy i Odbiorcy

Moduł Dostawcy i Odbiorcy umożliwia wygodne zarządzanie bazą kontrahentów, oferując m.in. inteligentną wyszukiwarkę radzącą sobie nawet z potocznymi przezwiskami. Pozwala na błyskawiczne dodawanie nowych osób jedynie po nazwie, z opcją uzupełnienia szczegółowych danych w późniejszym czasie, oraz daje pełny wgląd w historię dostaw, finansów, umów i rozliczeń opakowań z poziomu przejrzystej karty.

1. Z Ekranu głównego lub bocznego menu wybierz kafelek Dostawcy (jeśli ewidencjonujesz skup od rolników) lub Odbiorcy (jeśli prowadzisz sprzedaż dla innych podmiotów). Zobaczysz listę kontrahentów w postaci czytelnych kart informacyjnych.

2. Użyj pola tekstowego Wyszukaj dostawców na górze ekranu, aby szybko odnaleźć konkretną osobę. Z pomocą list rozwijanych obok, możesz też filtrować kontrahentów po produkcie, który przywożą.

   Wskazówka

   Nasza wyszukiwarka domyślnie skanuje również pole Uwagi. Na wsi nawet w małej miejscowości kilku gospodarzy potrafi nosić dokładnie to samo imię i nazwisko, a na co dzień posługują się przezwiskami. Warto w Uwagach zapisać to, po czym naprawdę rozpoznajesz daną osobę, i tym słowem ją odnajdywać.

3. Aby dodać nowego profilującego, kliknij czerwony przycisk z ikoną + zlokalizowany w prawym dolnym rogu ekranu.

4. Wypełnij pole Imię i nazwisko / Nazwa *. Ze względu na wdrożony model optymalizacji czasu pracy, to jest w tym momencie jedyne wymagane pole.

5. Kliknij ZAPISZ. System upomni się o dokładne informacje (np. NIP, adres zamieszkania, czy pesel) w odpowiednim momencie — tuż przed wystawieniem samej umowy lub faktury dla danej osoby. (Identyczny panel pojawi się po kliknięciu EDYTUJ na karcie już istniejącego kontrahenta).

6. Kliknij w wybraną kartę na liście, by wejść w główny podgląd (tzw. Karta dostawcy lub Karta odbiorcy).

7. U góry ekranu znajdziesz najważniejsze odnośniki sterujące (np. Odbiory, Umowy dostawy, Faktury), a zaraz pod nimi trzy interaktywne kafelki błyskawicznie podsumowujące historię ewidencji, kwoty oraz opakowania.

8. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na zasadnicze różnice operacyjne i terminologiczne między profilem Dostawcy a profilem Odbiorcy:

   Ważne

   Status Prawny: U Dostawcy (bezpośrednio pod imieniem) zawsze widnieje status określający formę, np. Rolnik ryczałtowy lub Płatnik VAT. Od tego znacznika zależy, czy aplikacja pozwoli wystawić fakturę RR, czy wprowadzić fakturę sprzedażową wystawioną przez dostawcę. U Odbiorcy taki znacznik nie jest wykorzystywany.

   Odbiory vs Dostawy: Ze względu na kierunek logistyki, na karcie Dostawcy sekcja obrotu widnieje jako Odbiory. Na karcie Odbiorcy, analogiczna kolumna to Dostawy (wyjazdy od Ciebie do przetwórni).

   Zarządzanie Fakturami: W karcie Dostawcy można wystawić fakturę RR (dla rolnika ryczałtowego) albo wprowadzić fakturę sprzedażową przez niego wystawioną (dla płatnika VAT). Z kolei u Odbiorcy zawsze wystawiamy fakturę (sprzedażową).

   Umowy kontraktacji: Ten przycisk funkcyjny i moduł pojawia się wyłącznie na karcie Dostawcy w celach planowania skupu.